E20研究院：村镇污水政策与市场解析
E20研究院产业研究部经理井媛媛针对村镇污水政策与市场进行了解析。汇报从三个纬度、两大板块，分别是需求侧，交易侧，供给侧三个维度，乡镇和村两大板块进行2017年村镇污水处理市场解析。
来源：中国水网 整理：徐冰冰
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5月25日，以技术与模式创新——双轮驱动农村污水处理为主题的2017（第三届）环境施治论坛在福建福州举行。论坛中，E20研究院产业研究部经理井媛媛针对村镇污水政策与市场进行了解析。
以下根据井媛媛现场发言整理，未经本人审阅：
2016年，E20研究院首次发布了《村镇污水处理市场分析报告》，从政策、市场、技术、商业模式、竞争格局五大维度解析村镇污水领域，认为村镇污水处理行业正在“百慕大”中前行。2017年，在生态文明、建设美丽乡村等政策的指导下，村镇污水治理受到了国家层面的高度重视。本次汇报将从三个纬度、两大板块，分别是需求侧，交易侧，供给侧三个维度，乡镇和村两大板块进行2017年村镇污水处理市场解析。
需求侧
井媛媛主要从政策和市场两个层面展开论述。
政策层面上，政策是释放村镇污水市场的源动力。与2016年相比，目前政策发展总方向与2016年保持一致，主要方向为建设美丽乡村、城乡环境公共服务均等化、全国农村环境连片整治，根本目标仍为改善农村环境质量。
在具体的政策变化方面，井媛媛从四个点展开说明。
污水处理率方面，“十二五”规划要求建制镇污水处理率达到30%，“十三五”规划将比例提高至70%，提高了两倍以上，且提出在京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成，因此该区域的市场释放要快于其他区域。另外，据E20研究院统计，目前城市、县城的处理率已超过90%，但建制镇为30%，村污水处理率不足20%，未来的污水处理主战场将从城市向村镇转移。
环境综合整治方面，“十二五”规划要求新增完成6万个环境综合整治的建制村，“十三五”规划提高至13万个。重点整治范围方面，“十二五”规划主要针对重点河流沿岸以及部分特区，“十三五”规划优先整治南水北调东线中线水源地及其输水沿线、京津冀和长江经济带三大区域，涉及880个县（市、区），8.14万个建制村，约占全国市场的58%。
执行措施方面，“十三五”规划鼓励在农村生活垃圾和污水处理领域采取 PPP 模式，完善商业模式，并且要求将项目成效评估考核的权利由地方上收到中央，表明了整治力度与决心。
此外，在村镇污水治理标准方面，大部分项目仍采用《城镇污水处理厂污染物排放标准》，据E20数据中心数据显示，村镇小集中项目采用该标准的比例为96%，村镇分散式项目采用该标准的比例为73%。但是，村镇与城市在水质水量和经济技术上都有很大差距，污水处理工艺也有很大差别，强行要求农村污水执行城镇排放标准，对村镇是一项沉重的负担。
市场层面上，井媛媛从以下几点进行解析。
首先，排水占总建设投入比例基本不变，污水占比明显增加，表明在村镇建设方面对污水治理的重视。
其次，乡镇生活污水的处理比例明显高于村，2016年，乡镇生活污水进行处理的比例为18.8%，同期，村的处理比例为12.8%，高6个百分点，且处理比例增速亦快于村。
第三，村镇污水处理厂总能力高于处理装置总能力，据E20研究院数据显示，2016年村镇污水厂处理总能力为1527万立方米/日，处理装置总能力为1315万立方米/日。但村镇污水处理装置能力增速略高于污水厂。井媛媛在此处提到，村镇污水治理，污水厂和处理装置的选择应因地制宜，适合的才是最好的。
最后，目前村镇污水处理厂存在“建而不能用”的情况，其原因与排水管网增速与处理能力增速不匹配有关。据悉，排水管网与污水厂的建设投资为3：1， 管网的建设对村镇污水治理投资是一个不小的压力。
综合以上市场现状分析，井媛媛指出，据E20研究院测算， “十三五”期间 村镇污水处理市场空间超 1400 亿元。
交易侧
交易侧上，通过E20数据中心数据库对村镇项目的不完全统计，村镇小集中以生物膜法为主，分散式技术中人工湿地凸显。但同时指出村镇的污水处理，在技术上仍存在争议，技术的选择应根据具体情况具体分析。
商业模式方面，村镇小集中采用政府不建设不运营的比例最高，即BOT模式，占比达到48.1%；村镇分散式采用政府建设不运营模式，即EPC+O，占比达63.51%。未来在政策的推动下，PPP模式是村镇治理的发展方向。
在PPP项目分析，井媛媛指出，目前财政部PPP入库项目落地率为31.6%，环保类项目落地率为15%，村镇污水项目落地率为16.1%，略高于环保项目。投资回报率在6%-10%之间，未来在村镇环境综合治理趋势下，在规模优势等条件下，回报率或会有所提高。
但不容乐观的是，村镇项目前也面临一些挑战，主要是资金供给不足、项目模式设计、项目机制设计等问题。
供给侧
在供给侧层面，井媛媛表示，E20在《面向未来五年的战略地图》中将环境企业分为ABCD四大方阵，四大方阵企业都有直接或间接的参与到村镇污水治理项目中。村镇污水治理供给方未来将形成两大交易界面，第一交易界面是政府和AB及部分C类企业，第二交易界面为投资运营服务商和工程建设方及设备材料提供商。
接下来，发布了E20数据中心村镇污水治理优秀企业榜单。
村镇小集中总规模（吨/日）
村镇小集中运营总规模（吨/日）
村镇小集中设备技术总规模（吨/日）
村镇分散式总规模（吨/日）
村镇分散式运营总规模（吨/日）
村镇分散式设备技术总规模（吨/日）
接下来，发布了E20数据中心村镇污水治理优秀企业榜单。
村镇污水治理优秀案例
E20数据中心公布2017年度中国农村污水处理优秀案例。优秀的案例秉承公平性、权威性原则，采用线上线下结合方式。从参考技术设备适应性、处理效果、大众感知等维度进行综合评价，从网络投票及专家评审两方面展开。其中，网络投票占比10%，专家评审占比90%。
专家方面，邀请了中国人民大学环境学院副院长、中国人民大学低碳水环境技术研究中心主任王洪臣；北京市市政工程设计研究总院原副总工程师 杭世珺；江苏省住房城乡建设厅城建处副处长、研究员级高工何伶俊；上海市城市建设设计研究总院总工唐建国。
2017年度中国乡镇污水处理优秀案例
2017年度中国农村污水处理优秀案例
最后，井媛媛表示，建设美丽乡村，需要环保人共同努力，需要大家卓越同行，筑梦环境。
文本作者
中国水网 编辑
徐冰冰